Вопреки опасениям аналитиков, спрос на сотовую связь в корпоративном сегменте не падает в кризисной обстановке – сокращение выручки от «роуминга» и голоса операторы компенсируют ростом продаж вторых одолжений и расширением армии корпоративных клиентов.

• Каждое пятое предприятие применяет решения мобильных операторов для корпоративных клиентов (с учетом микро-фирм, каковые, в большинстве случаев, не заключают контрактов на применение сотовой связи.) . Практически каждая десятая SIM-карта в собственности корпоративному клиенту.

• Рынок B2B расширяется на 10-12% в год по числу применяемых активных SIM-карт и демонстрирует стагнацию в количествах доходов: понижение активности абонентов в стоимости и роуминге исходящего голосового трафика (понижение ARPU (average revenue per user, средняя выручка от одного абонента) не более чем на 10%) большая часть операторов компенсирует за счет повышения потребления корпоративными клиентами мобильного интернета и продажами VAS-одолжений.

• Более 50% корпоративных клиентов применяют услуги мобильного интернета. Годом ранее часть корпоративных клиентов, деятельно применявших передачу данных, составляла менее 40%.

• 75% бизнес-клиентов применяют услуги двух и более операторов. Респонденты в сегменте больших и средних фирм в качестве поставщика одолжений чаще всего упоминают МТС. В сегменте микро-фирм респонденты с однообразной частотой упоминают МТС и МегаФон.

Реже всего корпоративные пользователи именуют в качестве поставщика одолжений Tele2.

AC&M систематично проводит количественные изучения, нацеленные на получение объективной информации о состоянии сегментов телеком-рынка, по которым фигуранты не раскрывают операционных и денежных показателей. Динамика в таких сегментах рынка может значительно влиять на неспециализированные показатели отрасли и воображать громадный интерес с позиций определения неспециализированного тренда по выручке либо валовой марже всего рынка в целом. Одним из таких «непрозрачных» уголков рынка есть сегмент B2B (Business-to-business), что отстает в проникновении бизнес-одолжений по сравнению с другими рынками Азии и Европы.

Часть активных номеров, приходившихся на корпоративных клиентов в Российской Федерации, не превышала последние годы 9% от абонентской базы.

Отставание от самые развитых рынков по проникновению особых одолжений сотовой связи у корпоративных клиентов само по себе воображает роста и потенциальную возможность развития.

Принимая к сведенью все изложенное выше, в AC&M было решено провести в середине 2016 года очередное изучение сегмента B2B. В известной степени оно продолжает традицию – в 2014 году компания AC&M опубликовала результаты камерального изучения на ту же тему. Для данного изучения аналитики AC&M совершили опрос бизнес-клиентов в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

Интервьюеры опросили порядка 2100 клиентов. Ниже приведены главные характеристики выборки.

Структура по размеру фирм

Структура выборки по городам

Отраслевая структура выборки

"Недостижимость" — часть опрощеных, каковые не применяют корпоративные ответы в области сотовой связи

Строгий подход к формированию выборки не разрешает оценить масштаб потребления одолжений в так называемой «серой территории» — том множестве микро-фирм, каковые применяют в корпоративных заинтересованностях сотовую связь, но покупают услуги от имени физических лиц: сотрудников либо обладателей.

Размер рынка

По результатам совершённого опроса и эксперты AC&M подсчитали, что в Российской Федерации проникновение корпоративной связи находится на уровне 28% (с учетом личных предпринимателей). AC&M предприняло попытку экстраполировать результаты скрининга в больших городских агломерациях на всю совокупность деятельно функционирующих хозяйствующих субъектов в стране (юрлиц и индивидуальных предпринимателей), исходя из самые консервативных догадок о проникновении корпоративной сотовой связи в сегменте B2B за пределами больших муниципальных агломераций.

В следствии мы установили, что охват одолжениями сотовой связи в сегменте корпоративных пользователей образовывает не меньше 22-23%. Иными словами, каждая пятая компания либо личный предприниматель являются корпоративными клиентами операторов сотовой связи. В безотносительных цифрах число корпоративных клиентов сотовой связи находится в диапазоне от 1,0 до 1,1 млн фирм.

(Согласно данным Вестника Госрегистрации на конец первых трех месяцев 2016 года в Российской Федерации насчитывается 4,1 млн организаций и коммерческих предприятий.

Помимо этого, имеется приблизительно 3,6 млн. личных предпринимателей (не все они реально функционируют). На начало 2015 года органы национальной статистики насчитывали приблизительно 2.2 миллиона деятельно функционировавших фирм. Из них: 1,9 млн микро-фирм (менее 15 сотрудников), 230 тыс. малых фирм (от 16 до 100 сотрудников) и 59 тыс крупных предприятий и средних. Помимо этого, деятельно действовало не меньше 2,4 миллиона личных предпринимателей (из 3,6 миллионов зарегистрированных ИП). Нетрудно убедиться, что в случае если 22% от общего числа хозяйствующих субъектов применяют сотовую связь, то неспециализированное число корпоративных клиентов у мобильных операторов должно составлять свыше миллиона.

В этом смысле, результаты «полевого» изучения AC&M в полной мере согласуются с оценками численности «корпоративной» абонентской базы, взятых в 2014 году от самих операторов – тогда она составляла 850-900 тысяч клиентов.).

Размер рынка (млн абонентов)

какое количество SIM карт применяет корпоративный клиент

Источник: оценка AC&M

В 2014 году в целом по отрасли в сегменте B2B один клиент эксплуатировал в среднем 21 SIM-карту. Опрос 2016 года дает основания считать, что медианный средний размер абонентского пула у корпоративного клиента находится в диапазоне от 24 до 26 SIM-карт. Иными словами, средний размер абонентского пула пара увеличился, в том числе и в результате упорядочивания практики сотрудничества с потенциальными корпоративными клиентами.

Подводя результат, необходимо осуществить вывод, что рынок B2B в натуральных показателях продолжает интенсивно развиваться. Число B2B абонентов в середине 2016 года образовывает не меньше 24.7 млн. если сравнивать с 19.5 млн в середине 2014 года (т.е. число B2B абонентов растет в среднем на 10-12% в год). Принципиально важно подчернуть, что это число не включаетте предприятия (особенно микро-предприятия), каковые по различным обстоятельствам не пользуются корпоративными договорами, а применяют одолжений исвязи как физические лица. Такое положение дел обусловлено тем, что сотовая связь для личных пользователей в Российской Федерации дешева на весьма привлекательной ценовой точке.

Операторам еще предстоит убедить таких пользователей, что корпоративная платформа дает не только экономические преимущества, но и новые функциональные возможности.

Главные тенденции

На базе изучения возможно с уверенностью утверждать, что доходы операторов от корпоративных клиентов по крайней мере не падают если сравнивать с последним предкризисным 2013 годом.

Большинство опрощеных (81%) показывают, что средние затраты на корпоративную сообщение остались неизменными либо сократились не более чем на 10%. Разумеется, что рост числа и увеличение спроса применяемых абонентских контрактов на 12% компенсирует для того чтобы рода падение в ARPU (average revenue per user). В следствии – выручка остается приблизительно на том же уровне, что и 12 месяцев назад либо кроме того показывает скромный рост.

Привлекает внимание тот факт, что число опрощеных в Москве, говорящих о падении среднемесячного счета – немного выше, чем в целом по выборке. Среди таких участников опроса во всех «потребительских» сегментах (и среди микро-фирм, и в среде малых фирм, а также среди более больших корпоративных клиентов) заметно меньше тех, кто уверен в том, что цена осталась неизменной. Эти наблюдения заставляют сделать предположение, что выручка в сегменте B2B в Москве имеет не сильный отрицательную динамику во второй первой 2015 половине и половине 2016 г. (2-3% падения по отношению к прошлому году). Такое положение дел возможно растолковать тем, что столичные компании традиционно были главными потребителями одолжений роуминга, выручка от которых продемонстрировала двузначные темпы понижения.

Как по вашим наблюдениям изменился бюджет на оплату сотовой связи: в среднем на один номер в месяц?

Как изменилось за последние 12 месяцев количество оплачиваемых вашей организацией мобильных номеров?

В целом, в случае если сказать о драйверах ARPU, то респонденты указали на следующие главные факторы, повлиявшие на динамику выручки:

Обуславливают понижение затрат в расчете на один абонентский номер

Обуславливают увеличение затрат на один абонентский номер

Рост охвата корпоративной аудитории одолжениями мобильного интернета сам по себе есть ответственным драйвером выручки в этом сегменте: в случае если годом ранее лишь 42% опрощеных в сегменте B2B пользовались передачей этот, то в середине 2016 года часть таких клиентов уже 62%.

Проникновение мобильного интернета и особых функциональных бизнес дополнительных услуг и решений в корпоративную среду должно снабжать рост выручки от передачи данных на 25-30% и пара сглаживать эффект от утраты доходов базисных одолжений.

Что касается позиций операторов на корпоративном рынке, то значительно чаще респонденты опроса именовали в качестве оператора корпоративной связи – МТС. Исключение, по понятным обстоятельствам, образовывает Петербург, где более половины опрощеных применяют в качестве корпоративного ответа услуги Мегафона.

Согласно расчетам AC&M, на начало 2018 года в Российской Федерации будет не меньше 26 млн активных абонентов в B2B сегменте — более 10% от общего числа активных абонентов. В случае если случится стабилизация рынка либо кроме того некий рост в следствии оживления экономической деятельности в стране, то совокупная выручка в сегменте B2B обещает увеличиться приблизительно на 5% год к году. Операторы сотовой связи редко раскрывают собственные показатели в сегменте B2B.

Мы сохраняем надежду, что появление этого изучения может стать предлогом чтобы представители операторов прокомментировали отечественные оценки и поделились хотя бы самыми неспециализированными цифрами в отношении того, какими темпами расширяется сегмент в натуральных показателях и как изменяется выручка.

© по данным пресс-релиза компании, MForum.ru