– Компания «Tele2 AB» (потом – «Tele2»), (NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A и TEL2 B) сказала недавно, что ОАО «Петербург Телеком» (Эмитент), «дочка» «Tele2 Российская Федерация Холдинг АБ», заявила об открытии книги заявок на приобретение рублевых облигаций седьмой серии.

По выпуску облигаций номинальной ценой 6 млрд руб. со сроком обращения 10 лет предусмотрена трехлетняя оферта. Предварительный маркетинговый диапазон заявлен на уровне 10.25 – 10.75% в год, на 3 года, с выплатой купона 2 раза в год. Поручителями по выпуску с безотзывным обязательствам выступают компании «Tele2 Российская Федерация Холдинг АБ» и «Tele2 Financial Services AB».

Закрытие книги заявок запланировано на 08 ноября 2011 года. вторичное обращение и Размещение облигаций будет происходить на Фондовой бирже ММВБ.

Агентством Fitch Ratings выпуску облигаций присвоен предварительный рейтинг уровня «BB+».

Полученные финансовые средства «Tele2 Российская Федерация Холдинг АБ» собирается направить на рефинансирование внутренней текущей задолженности.

Организаторами ведения и размещения книги заявок выступают «Райффайзенбанк» и «ВТБ Капитал».

О компании Tele2

Кроме этого по теме:

2011.07.27 На ММВБ началось вторичное размещение облигаций Tele2

2011.06.28 Конспекты. Финансы: Дмитрий Страшнов, Tele2 Российская Федерация. Дебютный выпуск облигаций

2011.06.24 Tele2 Российская Федерация удачно разместила индикативный облигационный займ на 13 млрд рублей

2011.06.24 Сергей Либин, "Рынок связи РФ". Часть 5. Облигационный займ Tele2

© Алексей Бойко, Сообщество 4G, MForum.ru