Считаем абонентов: Обзор рынка сотовой связи Беларуси. Декабрь 2006 года

По результатам декабря количество абонентов сотовой связи стандартов GSM и cdma2000 1x в Беларуси составило 5,957 млн. Прирост за месяц составил +411 тыс. либо +6,9% (+193 тыс. либо +3,3%). Прирост за год +1,871 млн. либо 45,8%.

Неспециализированный уровень проникновения достиг 60,8 (+1,97 за месяц и +19,1 за год ) %.

Тенденции, ранее характерные для белорусского рынка в последних месяцах года, неизменны — на декабрь приходится классический пик спроса, усиливаемый маркетинговой активностью игроков. Но довольно умопомрачительных, — прошлое наивысшее достижение в приросте за месяц (приходившееся, конечно, на декабрь прошлого года) составляло "всего" 217 тыс., — цифр "прироста" этого года — 411 тысяч — необходимо осуществить оговорку. Они, в соответствии с принятой методике расчета прироста исходя из декларируемого операторами числа абонентов на конец и начало периода, некорректны.

Абонентская база VELCOM, на долю которого, приходится 53% в указанном рекордном "приросте" (против 40,1% у МТС и 6,8% у БеСТ), в связи с удалением из нее "молчащих" абонентов, по результатам декабря не изменилась и образовывает все те же "более 2,6 миллиона".

Не смотря на то, что оператор и декларировал по результатам декабря подключение рекордного числа абонентов — более 218 тысяч, большое число пользователей была исключено из абонентской базы для приведения ее в соответствие новой, более твёрдой методике.

Как возможно делать выводы, вследствие этого оператор по большому счету не счел нужным декларировать незначительный, на фоне успехи главного соперника, прирост базы по результатам декабря. Другими словами, не смотря на то, что настоящее число исключенных из базы и было пара меньшим, чем 218 тыс. новых абонентов, неспециализированное число абонентов VELCOM, заявленное по результатам декабря совпало с заявленным по результатам ноября.

Январский же прирост, как общего количества абонентов белорусских операторов, так и базы самого VELCOM, так, будет учитывать и часть декабрьского повышения абонентской базы последнего.

на данный момент же остается констатировать, что в соответствии с декларируемым операторами данным за Декабрь 2006 года, неспециализированный прирост числа пользователей сотовой связи в Беларуси составил "всего" 193 тысячи абонентов. Декабрь в соответствии с и таким данным был более продуктивен, чем любой прошлый месяц 2006 года, но в декабре 2005 а также в декабре 2004 года прирост был громадным (217тыс. и 194 тыс. соответственно). На долю "оставшегося без соперника" МТС, база которого выросла на рекордные для оператора 165 тыс. было нужно 85,5% прироста, оставшиеся 14,5% и 28 тыс. — за БеСТом. В следствии за весь год у МТС с абонентской базой в 3,205 тыс. — уже 53,8% рынка, у VELCOM — 43,6%, часть БеСТ выросла до 1%, а DIALLOG, в отсутствие прироста — снизилась до полутора процентов.

По результатам разглядываемого месяца и доли доли и года рынка в приросте абонентских баз операторов в течение месяца распределены так:

Рост абонентских баз операторов В первую очередь 2004 года и изменение долей рынка операторов:

Прирост абонентских баз операторов В первую очередь 2004 года и изменение долей операторов в приросте:

Главные показатели операторов по результатам месяца таковы:

ПоказательVELCOM МТС DIALLOGБеСТ Абонентская база, тыс.2600(+0)3205(+165)90(+0)62(+28) Часть рынка на конец периода, %43,6%(-1,5)53,8%(+1,1)1,5%(-0,1)1,0%(+0,5) Часть в приросте за период, %0(-31,7)%85,5(+33,9)%0,0(+0)%14,5(-2,1)% Часть в новых подключениях за период, % (оценка)53,0%40,1%0%6,8% Территория покрытия, % *>75(+1)%>64(+1)%>50%>1% Население на территории покрытия, % >92%>90%>66%>40(+1,5)% Городское население на территории покрытия, % >99%>96%91%>53% Базисные станции>1668(+~65)>2210(+~167)145111(+11) обслуживания и Фирменные центры продаж / в городах 35/2118(+2)/9(+1)9/61/1 Дилерская сеть, торговых точек / в городах 720(-6)/160760(+41)/232(+18)75(-19)179(+18)/7 Точки оплаты автоматизированные / неавтоматизированные>5800/>3000>6183(+~94)/>3000>3500/ 30002000 Роуминг, сетей / государств 238(+1)/129(+1)200(+2)/116(+2)10(+2)/3(+1)0

Privet ,"Любимый"… Битвы гигантов

Активные новые подключения к МТС и VELCOM, наровне с эффектом сети объяснимы традиционно сильным в последних месяцах года маркетинговыми действиями. Параметры новогодних предложений главных игроков приведены в таблице:

МТСVELCOM 25.11

С 25.11 по 15.01 новым абонентам ТП "Любимый", "Будь практичнее" и "Профи" предоставлены бесплатные вызовы на "Любимый номер" из расчета 100 мин. в месяц до конца января 2007 г.

С 25.11 по 15.01 новым абонентам ТП "Пуск" и "Все собственные" предоставлены бесплатные вызовов на 1 номер МТС из расчета 20 мин. в месяц до конца января 2007 г.

Для подключившихся до 25.11 при наличии активной услуги ТОНИНГ с 25.11 по 31.01 2-я и любая последующая 60 секунд локальных вызовов тарифицируются по 25 рублей.

01.12

Ввод ТП "PRIVET, ГОРОД!", с лучшими на рынке параметрами для сельского населения (живущего вне областных и районных центров).

Улучшены стоимость услуг GPRS — добавлен трафик в "старшие" ТП и введена ступенчатая совокупность тарификации трафика, потребленного сверх включенного количества

08.12

С 09.12 по 15.01 до 1 тыс. руб. снижен минимальный задаток при подключении на ТП "Любимый" и "Будь практичнее" (вне акции — 6 тыс.). Новым абонентам ТП "Любимый", "Будь практичнее", "Профи" SIM-карта ТП "Любимый" предоставляется в качестве подарка. Обладателю дополнительной SIM-карты кроме этого предоставляется 100 бесплатных мин., исходящих вызовов на 3 "Любимых номера" в Декабре и января и 50-процентная скидка на абонентскую плату в феврале и марте.

07.12

Действующим абонентам в зависимости от ТП предоставлены 20 бонусных мин. либо 20 SMS (тарификация по 1 руб.)

С 7.12 по 15.01 новым абонентам большинства контрактных ТП пакет PRIVET предоставляется в качестве подарка.

14.12

С 14.12 по 15.01 сумма предоплаты при подключении к сети VELCOM снижена до 1000 рублей. Условие не распространяется на тарифные замыслы для нерезидентов Республики Беларусь.

На оформление предложений, делавшихся в пара этапов, фаворитам пригодилось некое время. И, так, лишь к 14 декабря предложения были оформлены совсем. "Входной порог" ведущие игроки зафиксировали на уровне 1 тыс. руб., (МТС — с 8.12, VELCOM — с 14.12), оба оператора внесли предложение при подключении SIM-карту в качестве подарка (VELCOM — c 7.12, МТС — с 9.12), что, конечно, отразилось на приросте. К тому же, предложение VELCOM, как оператора с меньшим числом абонентов, было, как представляется, объяснимо посильнее. — Сниженный задаток и одаривание SIM-картой ТП "Любимый" МТС обусловил подключением только на тарифы из середины линейки, в то время как VELCOM снизил задаток и дарил пакет PRIVET фактически всем подключившимся.

ТП "Любимый" имеет достаточно узкую целевую аудиторию — "среднеговорящие абоненты", большинство вызовов которой локальные на 2-3 номера (но не 1), помимо этого, замысел датирован апрелем и уже давно "отыскал собственную аудиторию". Тогда как датированный декабрем ТП "PRIVET, ГОРОД!" с лучшими на рынке параметрами для сельского населения (живущего вне областных и районных центров) на данный момент более чем пользуется спросом. Не смотря на то, что 20 бонусных мин. либо 20 бонусных SMS от VELCOM — это в 5 раз меньше, чем 100 мин. от МТС, последний, ограничив направление льготируемых вызовов только одним (в редких случаях — тремя) номером, для которого как правило и без того действуют льготные тарифы, снизил сокровище собственного предложения.

Декабрьский итог, — более 165 тыс. прироста базы у МТС против 218 тыс. новых подключений VELCOM (что больше прошлого рекорда прироста базы всех операторов совместно забранных), как следствие, вероятнее — за последним. — Оснований предполагать у МТС в декабре более 53 тыс. отключений, как представляется, нет.

Очевидно, направляться оговориться, что лучшие параметры предложения VELCOM не считая большей востребованности имеют неизбежным следствием и большее число "SIM-карт на выговор". — Таковыми станет большая часть розданных безвозмездно SIM-карт PRIVET с 5 тыс. на счету. Но это уже "зло" из категории неизбежных, — оператор на данный момент должен играться как раз по таким правилам. Помимо этого, неизбежна некая чистка базы от "лишних" SIM-карт и у МТС, — во-первых, не все принявшие презент будут пользоваться своеобразным ТП "Любимым", а во-вторых, оператор очевидно запоздал с нужными действиями. Только 27 октября был улучшен порядок возврата в категорию действующих абонентов для тех, кто по тем либо иным обстоятельствам, например, из-за потери SIM-карты, временно не применял услуги оператора. Но подобающим образом абоненты проинформированы о новшестве не были — эта новость отсутствует кроме того на сайте оператора.

VELCOM соответствующие действия предпринял еще весной, в представлении же многих абонентов МТС замена SIM-карты до сих пор обходится "более 10 тыс. руб.", что разумеется, несоизмеримо с одной тысячей декабрьского "входного порога".

Конечно, направляться добавить, что и "бонус лояльности" от МТС — тарифицикация по 25 рублей 2-й и каждой последующей 60 секунд локальных вызовов, не смотря на то, что снова же и есть более сильным, чем упомянутые 20 бонусных мин./20 бонусных SMS от VELCOM, очень многое утратил от обусловленности активацией RBT-услуги ТОНИНГ. Услуга, непременно, пользуется спросом, но 350 тыс. абонентов (более 10% их общего количества), активировавших ее с сентября по финиш ноября, -число очень близкое к максимуму спроса. Подобное же неестественное стимулирование потребления не считая плюсов имеет еще и очевидные минусы.

И, не считая маркетинговых баталий, отметим другие декабрьские новшества.

Открытие двух центров продаж МТС в Барановичах и Витебске (20 и 27 декабря соответственно) — 17-го и 18-го по счету центров соответственно ничем не примечательно. Не считая одного — с открытием третьей витебской точки МТС в первый раз обошел главного соперника по числу собственных центров в Витебске (при соотношении 3 к 2) и в области (5 к 4) при том, что в Беларуси в целом соотношение 18 к 35 не в пользу МТС. Так что лидирующий во всем на региональном рынке и во внутрикорпоративной иерархии оператора Витебский филиал МТС в очередной раз отличился.

Спектр VAS МТС пополнился 13 декабря неповторимым голосовым порталом "ТриЗвон" (короткий номер 475) с возможностью перенаправить на выбранный номер разный звуковой контент. 27 декабря открыт обмен MMS-сообщениями между абонентами МТС в Беларуси и абонентами МТС в Российской Федерации. VELCOM, со своей стороны, 27 декабря сказал о долгожданном начале тестовой эксплуатации с 27.12 по 28.01 Интернет Работы Сервиса Абонента (ИССА) — МТС эксплуатирует личный подобный Интернет-сервис с 17 декабря 2002 года, уже давно имеется личная ИССА и у DIALLOG.

Для доступа к ИССА VELCOM нужно оформить заявление в фирменном центре либо у официального дилера. На этапе тестовой эксплуатации Интернет Работа Сервиса Абонента (ИССА) дешева абонентам VELCOM (не считая абонентов PRIVET) — физическим лицам, гражданам Республики Беларусь. Помимо этого, VELCOM в конце 2006 года расширил территорию действия разработки EDGE, сделав в дополнение к Минску, Гродненской, Могилевской и Витебской областям, дешёвой ее в Гомеле и Бресте, а также в больших городах Минской, Гомельской и Брестской областей: Пинске, Барановичах, Слуцке, Солигорске, Речице, Рогачеве, Жлобине и других. У МТС территория действия EDGE включает лишь часть областных центров и территории Минска.

БеСТ не так долго осталось ждать станет третьим…

Некую часть декабрьских новых подключений "оттянул" на себя и начавший с ноября осваивать роль третьего игрока на рынке БеСТ. При сохранении темпов роста через два-три месяца оператор заберёт первую высоту и будет обслуживать уже больше абонентов, чем DIALLOG. И не смотря на то, что уровень качества абонентской базы БеСТ неизмеримо "хуже", оно, увы, неизбежное следствие более позднего старта.

Декабрь для самого молодого белорусского оператора, был пара более продуктивен, чем ноябрь. — Второй раз подряд обновлен личный рекорд прироста базы (более ранний максимум в приросте фиксировался в марте 2006 года на уровне 3,5 тыс. абонентов). Но, в декабре рывок в подключениях был сделан в последние десять дней.

Акция "собери и скажи" (с 6.11 по 28.02 большинство тарифов на голосовые вызовы снижена вдвое) и сниженный с 10.11 до 5 тыс. руб. минимальный задаток действовали . Но, кроме того в ноябре, в отсутствие действий соперников, они были способны оказывать влияние на подключения, только будучи усиленными.

Ноябрьское "усиление" обеспечили отдельные дилеры, благодаря акциям которых "входной порог" при подключении к сети стал отрицательным, другими словами сим-карта с 5 тыс. на счету доставалась абоненту в качестве подарка. К декабрю такие акции были практически свернуты, в связи с чем темпы подключений к БеСТ пара сократились — на 19 декабря число абонентов оператора достигло 50 тыс., другими словами подключалось менее тысячи абонентов в сутки. 12 тыс. подключились уже в последних числах Декабря, в то время, когда последовал последовательность новых объявлений. 18 декабря, как и ожидалось, заявлено о второй части акции, — сокращении в два раза тарифов на SMS-сообщения до 18 января.

После этого 21 декабря, началось тестирование всеми желающими GPRS с очень льготными условиями (до 31 января — без ограничений в трафике при единоразовом платеже за услугу 5500 руб. не учитывая налогов). Дополнительно, с 26 по 31 декабря в трех авторизованных дилерских пунктах "Белтелеком" в Минске абоненты имели возможность взять в качестве подарка сим-карту "БеСТ" с уже зачисленными на нее 5000 рублей для бесед. В следствии число подключений к БеСТ по результатам декабря и превысило ноябрьский итог.

Что касается DIALLOG, оператор уже долгое время не объявляет о приросте абонентской базы.

Декабрем датирована только информация о назначении новых начальников. С 4 декабря, даты, в то время, когда собственную должность покинул прошлый начальник компании Игорь Безрученок, по 11 декабря компанией практически руководил ливанец Шарбель Жоржес Нахли, считающийся человеком голландского учредителя совместного предприятия. После этого ливанец стал помощником председателя совета директоров, а компанию возглавил Андрей Соборов, ранее трудившийся директором УП "ТелеМикс" холдинга "Белроссвязь" и экспертом Управления электросвязи соответствующего министерства.

Тарифные новшества месяца — ТП КартБланш от 6 декабря и снятие ограничений при подключении на ТП Зачет от 8 декабря, а равняется включение в абонплату ТП "Скоростной Интернет" и ТП "Скоростной Интернет Плюс" дополнительного трафика (50 Мбайт и 150 Мбайт, соответственно) — на спрос не повлияли. Как и расширение в декабре территории действия EV-DO и рост числа роуминговых партнеров.

Методика учета

без сомнений, ответ о переходе на новую методику учета абонентов очень непросто далось VELCOM, но принять его, в силу очевидных обстоятельств, непременно, было нужно. Как пояснили в компании, новая методика "создана в целях оптимизации применяемых лицензионных, коммутационных, номерных и других ресурсов и соответственно понижения непроизводственных затрат." Открытым оставался только вопрос о дате. И не смотря на то, что задача фактически не имела стопроцентно верного ответа, из множества вариантов был выбран, как представляется, самый удачный — за весь год и очень успешного для оператора месяца. В соответствии с новой методике, "при подсчете числа абонентов не учитываются абонентские номера клиентов, каковые независимо от суммы остатка средств на балансе не пользовались услугами компании более 180 дней и не расторгли контракт об оказании одолжений электросвязи стандарта GSM.

Абонентские номера PRIVET удаляются из совокупности по прошествии 100 дней с момента последнего платежа, составившего от 5 и до 50 тысяч рублей. Освободившиеся номера будут предлагаться спустя 5 месяцев (150 дней) с момента прекращения их обслуживания."

В случае если возвратиться к истории вопроса, то, до некоторых пор, не смотря на то, что блокированные номера и не поступали в продажу, при объявлении числа абонентов VELCOM учитывалось только число активных абонентов, другими словами трудящихся в сети либо находящихся в блокировке не более трех месяцев и не заявлявших о расторжении договора. Абонентами МТС считались и считаются пользователи с хорошим балансом и абоненты, пребывавшие в принудительной блокировке не более двух месяцев, не заявлявшие о расторжении договора (то же правило распространялось и на абонентов ТП "Джинс-Классик"). 23 июля 2004 года МТС ввел тарифные замыслы "Джинс" без сроков действия платежей.

Абоненты этих ТП прекратили принимать во внимание активными кроме того при условии отсутствия заявления и положительного баланса о расторжении соглашения они не пользовались платными одолжениями в течении 180 дней. С ростом подключений на эти тарифные замыслы соперника VELCOM был в менее удачном положении, и без широкого объявления поменял практику учета абонентов. Январское же объявление вернуло статус-кво. Наименее твёрдая политика учета абонентов на данный момент у БеСТ — полугодовой с момента последнего пополнения счета период активного состояния и еще полгода — нахождение в блокировке до расторжения договора.

Итоги года

Главным итогом года стало достижение примерного технологического и примерного паритета по качеству связи главных соперников. Титанический труд технических специалистов и специалистов по формированию одолжений стал причиной желаемому для МТС результату. 1010 установленных в течение года базисных станций в дополнение к имевшимся на начало 2006 года 1200 — фактически двукратный рост.

VELCOM в дополнение к имевшимся 1132 станциям установил "лишь" 536.

Лидерство МТС по числу абонентов и годом ранее было несомненно (2,110 млн. против 1,885 млн., другими словами 51,6% рынка против 46,1% у соперника), на данный момент же по окончании корректировки абонентской базы VELCOM отрыв фаворита от преследователя составил уже 605 тыс. абонентов при 53,8% рынка. Не смотря на то, что следующий год кроме этого останется за МТС, — через чур уж велик гандикап, и эффект сети — конкурентная среда делается для фаворита менее благоприятной и в целом обстановка еще далека от монополизации рынка. VELCOM, остающийся весьма сильным игроком, на данный момент на подъеме — при лидерстве по территории радиопокрытия, оператор есть фаворитом по ценовому предложению для сегмента сельских потребителей. Так, на снова освоенных территориях VELCOM имеет шансы прочно закрепиться до появления в том месте связи МТС.

За абонентов больших городов (с 2007 года — и более небольших) продолжает деятельно бороться усиливающийся БеСТ, старающийся закрепить в сознании потребителей собственный ценовое лидерство и репутацию новатора. — Ввод одолжений передачи данных состоялся всего через год эксплуатации сети — трудящиеся на рынке ранее соперники запускали эти услуги продолжительнее. К сожалению, помимо этого, что конкурентная среда для МТС в наступившем году стала менее благоприятной, приходится констатировать еще и рост политических рисков для оператора, имеющего российское происхождение.

Динамика роста проникновения:

В целом, выросшее за год с 41,7% до 60,8% проникновение еще поле минимум для двух лет бурного роста.

И не смотря на то, что процентный показатель темпа прироста с каждым годом понижается (как мы знаем, только "от ноля" темпы "зашкаливают" — база БеСТ за год выросла на 15400%), в среднем в 2006 году база росла на 156 тыс. абонентов против 137 тыс. годом и 110 тыс. двумя годами ранее.

© Андрей Монкевич, MForum.ru

Комментарии и уведомления в настоящее время закрыты..

Комментарии закрыты.