Компания «Евросеть» подвела итоги собственного изучения русского рынка сотовой связи в 2005 году. главные тенденции и Основные показатели, новости компании и значимые события, и интересные факты… По данным изучения компании «Евросеть».

Российский рынок сотовой связи занимателен и необыкновенен, иногда малопонятен стороннему наблюдателю. Пожалуй, как раз исходя из этого кое-какие вендоры до сих пор опасаются идти на родину Толстого и Достоевского, а сети третьего поколения лишь снятся очень продвинутым Иванам.

Подкупает агрессивность отечественной розницы: ещё в конце 90-х – минимум ликвидности и очень туманное будущее, а сейчас уже шестое место в мире по продажам мобильных телефонов, по приросту же абонентских баз мы и вовсе уступаем лишь Китаю, да да и то незначительно. На конец прошлого года любой 16-й клиент в мире был россиянином, а любой 25-й мобильный телефон был приобретён в отечественных салонах. Кстати, за всё тот же 2005 год было реализовано 35% всех мобильников, реализованных к этому времени в Российской Федерации!

Согласитесь, хороший предлог для разного рода изучений. Одно из них, авторства компании «Евросеть», мы и предлагаем вашему вниманию.

Рынки розничных продаж одолжений сотовой связи в Российской Федерации в 2005 году

Рынок розничных продаж мобильных телефонов в Российской Федерации в 2005 году

Рынок розничных продаж мобильных телефонов в Российской Федерации в 2005 году характеризовался:

Ростом количеств продаж в каждом из трёх первых кварталов года если сравнивать с продажами соответствующего квартала прошлого года.

Практическим равенством продаж в четвёртом кварталах и третьем 2005 года и меньшими продажами мобильных телефонов в последнем квартале 2005 года если сравнивать с продажами последнего квартала 2004 года.

Закреплением на лидерских позициях по количествам розничных продаж мобильных телефонов в Российской Федерации компании NOKIA.

Относительно стремительным ростом средней цене телефона, что определялся:

ростом доходов населения;

ростом количества салонов розничных сетей, предлагающих услуги потребительского кредитования, и, как следствие, рост количеств потребительского кредитования, где средняя цена реализованного телефона существенно выше средней стоимости телефона на рынке;

повышением количества реплейсмента телефонов;

в августе и сентябре – некоторым недостатком телефонов;

с августа – повышением затрат компаний, которые связаны с растамаживанием и доставкой телефонов.

Ростом количества салонов наибольших ритейлеров, и поглощением и слиянием небольших ритейлеров большими,

Ростом рынка розничных продаж б/у телефонов.

За 2005 года на русском рынке розничных продаж мобильных телефонов, согласно точки зрения «Евросети», было реализовано 33,5 млн. мобильных телефонов на сумму $5,5 млрд. В это количество включены все телефоны, реализовываемые в розничных сетях России.

Для сравнения: в 2004 году на русском рынке розничных продаж мобильных телефонов, согласно точки зрения «Евросети», было реализовано 30,3 млн. мобильных телефонов на сумму $4,3 млрд.

Т.е. рынок розничных продаж в 2005 году вырос если сравнивать с рынком 2004 года:

на 10% по количеству реализованных телефонов;

на 28% в количестве продаж в долларах.

На диаграмме 1 приведены количества розничных продаж мобильных телефонов и прирост розничных продаж по годам в Российской Федерации.

Расширить

Диаграмма 1

На диаграмме 2 приведены количества розничных продаж мобильных телефонов в 1 – 4 кварталах в 2004 – 2005 годах.

Расширить

Диаграмма 2

Всего же за всё время существования сотовой связи в Российской Федерации на конец 2005 года было реализовано в розничных сетях 96,9 млн. мобильных телефонов.

Т.е. за 2005 год было реализовано 35% всех телефонов, реализованных к этому времени в Российской Федерации!

На диаграмме 3 приведены помесячные количества розничных продаж мобильных телефонов в 3-4 кварталах в 2004 году и 2005 году.

Расширить

Диаграмма 3

Из диаграмм 2 и 3 видно, что, начиная с августа, динамика количеств рынка розничных продаж мобильных телефонов в Российской Федерации в 2005 году серьёзно изменилась.

Это напрямую связано с августовским таможенным кризисом.

В случае если в первой половине августа количество розничных продаж составил 1,6 млн. шт., то за вторую половину был реализован 1 млн. телефонов. И потом рынок серьёзно «просел».

В последнем квартале 2005 года розничные продажи мобильных телефонов уменьшились если сравнивать с розничными продажами последнего квартала 2004 года на 15%.

А с учётом тренда роста рынка 2005 года приблизительно на 25% относительно рынка 2004 года, «проседание» рынка в последнем квартале 2005 года составило около 40% довольно докризисных прогнозов.

Это случилось за счёт повышения розничных цен на телефоны в целом по России – в сравнении с стоимостями до кризиса приблизительно на 15-17%. Рынок был достаточно эластичным. Но в будущем, за счёт понижения вендорами стоимости на производимые до кризиса мобильники, цены на эти телефоны стали выше докризисных лишь на 3-5%.

А цены на новые модели телефонов были установлены в розничных сетях уже с учётом полных таможенных платежей.

На диаграмме 4 приведена динамика трансформации средней розничной цены выручки и сотового телефона за их розничные продажи в Российской Федерации в 2005 году.

Расширить

Диаграмма 4

Средняя удельная стоиость реализованного в розницу в 2005 году мобильного телефона – $164.

Количество реплейсмента мобильников за 2005 год составил 65% от общего объёма розничных продаж и был равен 21,8 млн. телефонов.

Исходя из этого, возможно заявить, что на сегодня средний срок замены мобильника образовывает в Российской Федерации 19 месяцев.

На диаграмме 5 приведена динамика трансформации количества реплейсмента и среднего срока замены мобильного телефона в Российской Федерации.

Расширить

Диаграмма 5

На диаграммах 6 и 7 приведены доли рынка розничных продаж мобильных телефонов по вендорам (в шт.) в Российской Федерации в четвёртом квартале и за целый 2005 год.

Расширить

Диаграмма 6

Расширить

Диаграмма 7

Уже во втором квартале 2005 года «Нокиа» стала фаворитом в розничных продажах мобильных телефонов в Российской Федерации, а в четвёртом она увеличила отрыв от соперников.

Громадный отрыв в доли розничных продаж мобильных телефонов в 4 квартале 2005 года N okia от S amsung выяснило распределение розничных продаж мобильных телефонов по вендорам в «Евросети».

Достаточно заявить, что часть продаж мобильных телефонов, к примеру, в декабре составляла:

компании Nokia – 33%

компании Samsung – около 5%.

Проводимая дистрибутерская политика Samsung с отрицанием действительностей рынка, в особенности по окончании «августовского» кризиса», и выяснила место данной компании в продажах мобильных телефонов за целый 2005 год.

Комментарий Ferra.ru – Дмитрий Рябинин, dm@ferra.ru:

Делать выводы о положении дел в отношениях между компаниями «Евросеть» и Samsung возможно кроме того не будучи экспертом в тонкостях сотовой связи либо знатоком истории с нашумевшим в своё время письмом Евгения Чичваркина. Достаточно зайти в один из салонов «Евросети» и обоснованно попросить у продавцов как раз Samsung. Вероятнее, порекомендуют LG, Pantech либо что-то наподобие того.

Установлено практикой. Конфликт остается неразрешённым и сейчас – практически пару дней назад для опыта я зашёл в салон «Евросеть» на Тверской и задал вопрос Samsung X810. Услужливый продавец огорчил известием, что данной модели до тех пор пока нет, да и если бы была, все самсунги в единственном экземпляре, лишь на витрине, лучше бы забрать Сони Ericsson.

Не совсем ясно, где нашелся хотя бы один более-менее подобный X810 мобильник у Сони Ericsson, но это был уже совершено второй вопрос, что меня в то время мало интересовал. Ответственнее то, что «Евросеть» вправду всячески отговаривает собственных клиентов покупать телефоны Samsung, а потому к количеству продаж данной марки в салонах этого ритейлера стоит относиться соответствующим образом – полностью картину российского, а тем более, мирового рынка они не отражают.

На диаграммах 8 и 9 приведены доли розничных продаж мобильных телефонов в Российской Федерации по ценовым сегментам в розничных стоимостях в 2005 году в долларах и штуках соответственно.

Расширить

Диаграмма 8

Расширить

Диаграмма 9

В 2005 году везде начала предлагаться на рынке услуга «Потребительское кредитование». Всего в 2005 году с данной услугой было реализовано 5 млн. телефонов (а это 15% всех продаж мобильников на рынке) на сумму в розничных стоимостях $1,1 млрд.

Это образовывает 5,5% от всего количества потребительского кредитования по всем его видам в Российской Федерации.

Превышение средней розничной цены мобильного телефона, реализованного с данной услугой, в сравнении с подобным предложением, но без кредита, в Российской Федерации в 2005 году составило $70.

На диаграмме 10 приведена динамика трансформации количества розничных продаж мобильных телефонов в Российской Федерации в 2004 и 2005 годах, а на диаграмме 12 – динамика трансформации количества розничных продаж в Российской Федерации в 2005 году если сравнивать с числом розничных продаж в 2004 году.

Расширить

Диаграмма 10

Расширить

Диаграмма 11

Количество продаж мобильных телефонов на рынке России в декабре увеличилось если сравнивать с показателями ноября:

в 2004 году – на 75%;

в 2005 году – на 67%.

В 2005 году, если сравнивать с 2004 годом, на рынках МОСКВЫ и СЗФО случилось падение продаж мобильных телефонов, тогда как на вторых рынках эти показатели выросли. Подобная тенденция разъясняется достижением насыщения рынка абонентов и уменьшением доли первичных приобретений телефонов.

Возможно высказать предположение, что в 2006 году падение суммарных продаж случится и в других ФО, в частности: ЦФО, ПрФО и ЮФО.

Рынок розничных продаж SIM-карт операторов сотовой связи в Российской Федерации в 2005 году

На диаграмме 12 приведена динамика трансформации абонентских баз операторов сотовой связи в Российской Федерации (согласно данным маркетинговых агентств и операторов) и настоящее, согласно точки зрения «Евросети» , количество абонентов, а на диаграмме 13 – глубина проникновения сотовой связи.

Настоящее количество абонентов вычислено исходя из:

количества реализованных в рознице в Российской Федерации мобильных телефонов за всё время существования сотовой связи (на конец 2005 года – 96,9 млн. шт.);

учёта трансформации стандартов сотовой связи на территориях России за это время;

трансформации доходов населения;

надёжности мобильных телефонов;

появления новых функциональных возможностей у мобильного телефона;

количества реплейсмента.

Расширить

Диаграмма 12

Расширить

Диаграмма 13

Всего в Российской Федерации в 2005 году, согласно точки зрения ЕВРОСЕТИ, было реализовано 71,6 млн. SIM – карт сотовых операторов. Это на 49% больше подобного показателя в 2004 году.

На диаграмме 14 приведено количество продаж SIM-карт по операторам в Российской Федерации в 2005 году.

Расширить

Диаграмма 14

Российский ритейл в сегменте продаж одолжений сотовой связи в 2005 году

Суммарное количество салонов операторов и ритейлеров, реализовывающих услуги сотовой связи в Российской Федерации, на конец 2005 года составило 24160. Из них салонов компаний, входящих в ТОР-11 сотового ритейла, – 6435.

Главной тенденцией 2005 года стал процесс ещё структуризации и большей консолидации ритейла и широкое развитие франчайзинговых схем его работы на рынке.

На диаграмме 15 приведена матрица BCG развития российского ритейла в 2005 году.

Расширить

Диаграмма 15

Из данной диаграммы видно, что громаднейшие темпы развития имели в 2005 году компании «Цифроград» и «Дивизион».

На диаграмме 16 приведено, согласно точки зрения «Евросети», количество мобильных телефонов, реализованных в розницу салонами (собственными и франчайзинговыми) наибольших ритейлеров России в 2005 году.

Расширить

Диаграмма 16

Не обращая внимания на то, что в целом по розничным продажам мобильных телефонов в 2005 году компания «Цифроград» была третьей на рынке, в декабре она вышла на второе место, опередив (действительно, на доли процента) компанию «Связной».

В последних месяцах года серьёзно увеличила собственную долю на рынке розничных продаж мобильных телефонов в Российской Федерации и компания «Дивизион», заняв в декабре пятую строке в рейтинге наибольших ритейлеров.

На диаграмме 17 приведена динамика трансформации суммарных долей первых 11 наибольших ритейлеров России.

Расширить

Диаграмма 17

Из данной диаграммы видно, что 11 наибольших ритейлеров в конце 2005 года суммарно имели 76% доли рынка розничных продаж мобильных телефонов России. А часть их салонов по России на конец 2005 года составила 27%. Т.е. тут практически напрямую трудится закон Паретто.

Любой средний салон компаний, входящих в ТОР-11 сотового ритейла, реализовывает мобильных телефонов практически девятикратно больше, чем средний из остальных салонов.

Страница: 12